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2006 年 12 月 15 日
$19.1 billion
United Kingdom flag
被買収企業: 

Gallaher Group plc

Japan flag
買収企業: 
日本たばこ産業

たばこメーカー世界第5位Gallaher Group plc(英国)のセルサイド・アドバイザーとして、たばこメーカー世界第3位日本たばこ産業に対する同社の売却をサポート(当時、日英間の過去最大案件)

2011 年 08 月 08 日
$11.0 billion
Australia flag
被買収企業: 

Coal and Allied Industries Limited

Australia, Japan flags
買収企業: 
Rio Tinto/三菱商事

豪州石炭生産大手Coal and Allied Industriesのセルサイド・アドバイザーとして、総合商社最大手三菱商事完全子会社の三菱デベロップメントと多国籍鉱業・資源グループ大手Rio Tintoに対する売却をサポート

2009 年 04 月 23 日
$5.7 billion
Australia flag
被買収企業: 

Lion Nathan

Japan flag
買収企業: 
キリン

豪州醸造大手Lion Nathanのセルサイド・アドバイザーとして、国内飲料大手キリンによる同社の完全子会社化をサポート

2012 年 07 月 12 日
$5.0 billion
United Kingdom flag
被買収企業: 

Aegis Group plc

Japan flag
買収企業: 
電通

英国広告代理店大手Aegisのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内広告代理店最大手電通に対する同社の売却をサポート

2007 年 10 月 02 日
$4.6 billion
Japan flag
被買収企業: 

日興コーディアル証券

United States flag
買収企業: 
Citigroup, Inc.

国内証券大手日興コーディアルグループのセルサイド・アドバイザーとして、米国金融大手Citigroupとの株式交換による同社の完全子会社化をサポート

2010 年 03 月 31 日
$3.3 billion
Japan flag
被買収企業: 

イー・モバイル

Japan flag
買収企業: 
イー・アクセス

国内電気通信大手イー・アクセスが、国内移動体通信事業大手イー・モバイルを経営統合するにあたり、イー・アクセスの独立委員会のアドバイザーとして、当該案件をサポート

2011 年 10 月 26 日
$2.2 billion
U.S.A., Japan flags
被買収企業: 

PGMホールディングス(ローンスター等が保有)

Japan flag
買収企業: 
平和

国内アミューズメント業界大手平和のバイサイド・アドバイザー(単独)として、米国大手プライベートエクイティファンドであるローンスター等が保有する国内ゴルフ場運営大手PGMホールディングスの買収をサポート

2013 年 09 月 09 日
$2.1 billion
United Kingdom flag
被買収企業: 

GlaxoSmithKlineが保有する栄養飲料ブランド (Lucozade及びRibena)

Japan flag
買収企業: 
サントリー食品インターナショナル

英国製薬大手GlaxoSmithKlineのセルサイド・アドバイザー(単独)として、サントリー食品インターナショナルに対する、同社が保有する栄養飲料ブランドLucozade及びRibenaの売却をサポート

2010 年 12 月 29 日
$1.8 billion
Australia flag
被買収企業: 

TOWER Australia Group Limited

Japan flag
買収企業: 
第一生命

豪州保険大手Tower Australia Groupのセルサイド・アドバイザーとして、国内生保大手第一生命による同社の完全子会社化をサポート

2020 年 11 月 20 日
$1.6 billion
Japan flag
被買収企業: 

ケネディクス

Japan flag
買収企業: 
三井住友ファイナンス&リース

国内独立系不動産アセットマネジメント大手ケネディクスのセルサイド・アドバイザーとして、国内リース大手の三井住友ファイナンス&リースによる買収をサポート

2018 年 03 月 27 日
$1.6 billion
Japan flag
被買収企業: 

ヤクルト本社

France flag
買収企業: 
ダノン

食品関連業界の世界的リーディング・カンパニーであるダノンのアドバイザーとして、国内乳酸菌飲料最大手ヤクルト本社との資本・業務提携の改定及び、同社が保有するヤクルト本社株式の一部売却をサポート

2020 年 06 月 09 日
$1.02 billion
Japan flag
被買収企業: 

LIXILビバ

Japan flag
買収企業: 
アークランドサカモト

国内ホームセンター大手アークランドサカモトのバイサイド・アドバイザー(単独)として、LIXILグループ傘下の国内ホームセンター大手LIXILビバの買収をサポート

2005 年 09 月 09 日
$1.0 billion
United States flag
被買収企業: 

7-Eleven, Inc.

Japan flag
買収企業: 
セブン‐イレブン・ジャパン.

国内コンビニ最大手セブン-イレブン・ジャパンによる、米国コンビニ大手7-Eleven, Inc.に対する株式公開買付けについて、7-Eleven, Inc.の特別委員会のアドバイザーとして、株式公開買付けの評価に関するアドバイスを提供

2013 年 12 月 04 日
$850 million
Russia flag
被買収企業: 

Megapolis Distribution

Japan flag
買収企業: 
日本たばこ産業

たばこメーカー世界第三位日本たばこ産業のバイサイド・アドバイザー(単独)として、ロシアにおける紙巻たばこ流通量の約70%を取り扱う物流大手Megapolisの株式取得(一部)をサポート

2017 年 07 月 14 日
$614 million (株主価値)
Australia flag
被買収企業: 

Programmed Maintenance Services Limited

Japan flag
買収企業: 
パーソルホールディングス

人材派遣大手パーソルホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、豪州人材派遣及びアウトソーシング大手Programmed Maintenance Serviced Limitedの買収をサポート(パーソルの海外買収案件としては過去最大規模)

2012 年 08 月 24 日
$674 million
Japan flag
被買収企業: 

ITXが保有する携帯販売事業

Japan flag
買収企業: 
日本産業パートナーズ

国内事業再編に強みを持つプライベートエクイティファンドである日本産業パートナーズのバイサイド・アドバイザーとして、オリンパス子会社ITXが保有する携帯販売事業の買収をサポート

2011 年 06 月 30 日
$609 million
Japan flag
被買収企業: 

Prosidion(アステラス製薬子会社) 知的財産及び付随するロイヤルティ

United States flag
買収企業: 
Royalty Pharma

米国製薬企業Royalty Pharmaのバイサイド・アドバイザー(単独)として、投資ファンドRoyalty Pharma Finance Trustによる、国内製薬大手アステラス製薬の子会社Prosidionの知的財産及び付随するロイヤルティの取得をサポート

2018 年 08 月 08 日
$538 million
Australia flag
被買収企業: 

Suncorp Group Limited’s Australian Life Insurance Business

Japan flag
買収企業: 
TAL

豪州保険最大手TAL(第一生命完全子会社)のバイサイド・アドバイザー(単独)として、Suncorp Group Limitedの豪州生命保険事業の買収をサポート

2017 年 02 月 22 日
$533 million
Japan, Australia flags
被買収企業: 

Lion/Kirin(キリン子会社)が保有するWarrnambool Cheese and Butter Factory Companyの株式

Canada flag
買収企業: 
Saputo Inc.

国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのセルサイド・アドバイザー(単独)として、カナダ加工食品大手Saputoに対する、Lionが保有する豪州加工食品企業Warrnambool Cheese and Butter Factory Company株式の売却をサポート

2011 年 12 月 30 日
$410 million
U.S.A., U.K. flags
被買収企業: 

Advantage Resourcing America, Inc.及びAdvantage Resourcing Europe B.V.

Japan flag
買収企業: 
リクルートホールディングス

人材派遣大手リクルートホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、米国プライベートエクイティファンド大手サーベラスが保有する人材派遣大手Advantage Resourcingの米国法人及びオランダ法人の買収をサポート(当時、リクルートの海外買収案件として過去最大規模)

2012 年 06 月 18 日
$386 million
Australia flag
被買収企業: 

Little World Beverages

Australia, Japan flags
買収企業: 
Lion / Kirin(キリン子会社)

国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのバイサイド・アドバイザー(単独)として、豪州クラフトビール大手Little World Beveragesの買収をサポート

2010 年 06 月 18 日
$361.1 million
Japan flag
被買収企業: 

インテリジェンス(USEN子会社)

United States flag
買収企業: 
Kohlberg Kravis Roberts

国内有線ラジオ放送最大手USENのセルサイド・アドバイザー(単独)として、米国を代表するプライベートエクイティファンドKKRに対する、国内総合人材サービス大手インテリジェンス(USEN子会社)の売却をサポート(KKRによる日本におけるバイアウト案件第一号)

2015 年 01 月 14 日
$237 million (株主価値)
Australia flag
被買収企業: 

Chandler Macleod Group Limited

Japan flag
買収企業: 
リクルートホールディングス

人材派遣大手リクルートホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、豪州人材派遣大手Chandler Macleod GroupとPeoplebank Holdingsの同時買収をサポート

2014 年 11 月 21 日
$203 million (株主価値)
Japan flag
被買収企業: 

ティップネス(サントリー子会社)

Japan flag
買収企業: 
日本テレビホールディングス

民放キー局大手日本テレビホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、サントリーホールディングス及び丸紅が保有する国内スポーツクラブ大手ティップネスの買収をサポート(国内スポーツクラブ業界では過去最大規模)

2019 年 04 月 26 日
$200 million
Japan, Australia flags
被買収企業: 

Lion's Specialty Cheese division

Canada flag
買収企業: 
Saputo Inc.

国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのセルサイド・アドバイザーとして、カナダ加工食品大手Saputoに対する、Lionが保有するチーズ事業の売却をサポート

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