2005 年 09 月 09 日
$1.0 billion
被買収企業:
7-Eleven, Inc.
買収企業:
セブン‐イレブン・ジャパン.
国内コンビニ最大手セブン-イレブン・ジャパンによる、米国コンビニ大手7-Eleven, Inc.に対する株式公開買付けについて、7-Eleven, Inc.の特別委員会のアドバイザーとして、株式公開買付けの評価に関するアドバイスを提供
2006 年 12 月 15 日
$19.1 billion
被買収企業:
Gallaher Group plc
買収企業:
日本たばこ産業
たばこメーカー世界第5位Gallaher Group plc（英国）のセルサイド・アドバイザーとして、たばこメーカー世界第3位日本たばこ産業に対する同社の売却をサポート（当時、日英間の過去最大案件）
2007 年 10 月 02 日
$4.6 billion
被買収企業:
日興コーディアル証券
買収企業:
Citigroup, Inc.
国内証券大手日興コーディアルグループのセルサイド・アドバイザーとして、米国金融大手Citigroupとの株式交換による同社の完全子会社化をサポート
2009 年 04 月 23 日
$5.7 billion
被買収企業:
Lion Nathan
買収企業:
キリン
豪州醸造大手Lion Nathanのセルサイド・アドバイザーとして、国内飲料大手キリンによる同社の完全子会社化をサポート
2009 年 05 月 18 日
$114 million
被買収企業:
Close Brothers Corporate Finance Holdings Ltd.
買収企業:
大和証券SMBC
英国独立系投資銀行Close Brothers Groupのセルサイド・アドバイザー（単独）として、国内証券大手大和証券による同社の完全子会社化をサポート
2010 年 03 月 31 日
$3.3 billion
被買収企業:
イー・モバイル
買収企業:
イー・アクセス
国内電気通信大手イー・アクセスが、国内移動体通信事業大手イー・モバイルを経営統合するにあたり、イー・アクセスの独立委員会のアドバイザーとして、当該案件をサポート
2010 年 06 月 01 日
$109 million
被買収企業:
AT&T Japan（AT&T子会社）
買収企業:
インターネットイニシアティブ
米国通信最大手AT&Tのセルサイド・アドバイザー（単独）として、国内電気通信大手インターネットイニシアティブに対する、同社の日本国内ネットワーク事業AT&T Japanの売却をサポート
2010 年 06 月 18 日
$361.1 million
被買収企業:
インテリジェンス（USEN子会社）
買収企業:
Kohlberg Kravis Roberts
国内有線ラジオ放送最大手USENのセルサイド・アドバイザー（単独）として、米国を代表するプライベートエクイティファンドKKRに対する、国内総合人材サービス大手インテリジェンス（USEN子会社）の売却をサポート（KKRによる日本におけるバイアウト案件第一号）
2010 年 12 月 01 日
$NA
被買収企業:
Planar Solutions（Wacker Chemical子会社)
買収企業:
富士フイルム
ドイツ化学品大手Wacker Chemical Corporationのセルサイド・アドバイザー（単独）として、国内精密化学大手富士フイルムによる、米国半導体用CMPスラリー製造企業Planar Solutions（Wacker Chemical子会社）の完全子会社化をサポート
2010 年 12 月 29 日
$1.8 billion
被買収企業:
TOWER Australia Group Limited
買収企業:
第一生命
豪州保険大手Tower Australia Groupのセルサイド・アドバイザーとして、国内生保大手第一生命による同社の完全子会社化をサポート
2011 年 03 月 01 日
$128 million
被買収企業:
Tyndall Investments（Suncorp子会社）
買収企業:
日興アセットマネジメント
豪州商業銀行大手Suncorpのセルサイド・アドバイザー（単独）として、国内資産運用大手日興アセットマネジメントに対する、豪州資産運用会社Tyndall Investments（Suncorp子会社）の売却をサポート
2011 年 06 月 30 日
$609 million
被買収企業:
Prosidion（アステラス製薬子会社） 知的財産及び付随するロイヤルティ
買収企業:
Royalty Pharma
米国製薬企業Royalty Pharmaのバイサイド・アドバイザー（単独）として、投資ファンドRoyalty Pharma Finance Trustによる、国内製薬大手アステラス製薬の子会社Prosidionの知的財産及び付随するロイヤルティの取得をサポート
2011 年 08 月 08 日
$11.0 billion
被買収企業:
Coal and Allied Industries Limited
買収企業:
Rio Tinto/三菱商事
豪州石炭生産大手Coal and Allied Industriesのセルサイド・アドバイザーとして、総合商社最大手三菱商事完全子会社の三菱デベロップメントと多国籍鉱業・資源グループ大手Rio Tintoに対する売却をサポート
2011 年 10 月 26 日
$2.2 billion
被買収企業:
PGMホールディングス（ローンスター等が保有）
買収企業:
平和
国内アミューズメント業界大手平和のバイサイド・アドバイザー（単独）として、米国大手プライベートエクイティファンドであるローンスター等が保有する国内ゴルフ場運営大手PGMホールディングスの買収をサポート
2011 年 12 月 30 日
$410 million
被買収企業:
Advantage Resourcing America, Inc.及びAdvantage Resourcing Europe B.V.
買収企業:
リクルートホールディングス
人材派遣大手リクルートホールディングスのバイサイド・アドバイザー（単独）として、米国プライベートエクイティファンド大手サーベラスが保有する人材派遣大手Advantage Resourcingの米国法人及びオランダ法人の買収をサポート（当時、リクルートの海外買収案件として過去最大規模）
2012 年 06 月 18 日
$386 million
被買収企業:
Little World Beverages
買収企業:
Lion / Kirin（キリン子会社）
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのバイサイド・アドバイザー（単独）として、豪州クラフトビール大手Little World Beveragesの買収をサポート
2012 年 07 月 12 日
$5.0 billion
被買収企業:
Aegis Group plc
買収企業:
電通
英国広告代理店大手Aegisのセルサイド・アドバイザー（単独）として、国内広告代理店最大手電通に対する同社の売却をサポート
2012 年 08 月 24 日
$674 million
被買収企業:
ITXが保有する携帯販売事業
買収企業:
日本産業パートナーズ
国内事業再編に強みを持つプライベートエクイティファンドである日本産業パートナーズのバイサイド・アドバイザーとして、オリンパス子会社ITXが保有する携帯販売事業の買収をサポート
2012 年 12 月 07 日
$43 million
被買収企業:
Champion Flour Limited（Goodman Fielder子会社）
買収企業:
日清製粉グループ
豪州食品大手Goodman Fielderのセルサイド・アドバイザー（単独）として、国内製粉最大手日清製粉グループに対する、同社の子会社Champion Flour Limited（ニュージーランド製粉事業）の売却をサポート
2012 年 12 月 21 日
$NA
被買収企業:
三洋DIソリューション（三洋電機子会社）
買収企業:
Advantage Partners
国内プライベートエクイティファンド大手であるアドバンテッジパートナーズのバイサイド・アドバイザー（単独）として、三洋電機子会社の三洋DIソリューション買収をサポート
2013 年 04 月 26 日
$NA
被買収企業:
ヤクルト本社
買収企業:
Danone
食品関連業界の世界的リーディング・カンパニーであるダノンのアドバイザー（単独）として、国内乳酸菌飲料最大手ヤクルト本社との資本・業務提携をサポート
2013 年 09 月 04 日
$NA
被買収企業:
Aztec (電通子会社)
買収企業:
IRI
国内広告代理店最大手電通のセルサイド・アドバイザー（単独）として、世界的市場調査会社IRIに対する、同社のデータアナリティクス子会社Aztec（英国）の売却をサポート
2013 年 09 月 09 日
$2.1 billion
被買収企業:
GlaxoSmithKlineが保有する栄養飲料ブランド （Lucozade及びRibena）
買収企業:
サントリー食品インターナショナル
英国製薬大手GlaxoSmithKlineのセルサイド・アドバイザー（単独）として、サントリー食品インターナショナルに対する、同社が保有する栄養飲料ブランドLucozade及びRibenaの売却をサポート
2013 年 12 月 04 日
$850 million
被買収企業:
Megapolis Distribution
買収企業:
日本たばこ産業
たばこメーカー世界第三位日本たばこ産業のバイサイド・アドバイザー（単独）として、ロシアにおける紙巻たばこ流通量の約70%を取り扱う物流大手Megapolisの株式取得（一部）をサポート
2014 年 11 月 21 日
$203 million (株主価値)
被買収企業:
ティップネス（サントリー子会社）
買収企業:
日本テレビホールディングス
民放キー局大手日本テレビホールディングスのバイサイド・アドバイザー（単独）として、サントリーホールディングス及び丸紅が保有する国内スポーツクラブ大手ティップネスの買収をサポート（国内スポーツクラブ業界では過去最大規模）