Gallaher Group plc
たばこメーカー世界第5位Gallaher Group plc(英国)のセルサイド・アドバイザーとして、たばこメーカー世界第3位日本たばこ産業に対する同社の売却をサポート(当時、日英間の過去最大案件)
Coal and Allied Industries Limited
豪州石炭生産大手Coal and Allied Industriesのセルサイド・アドバイザーとして、総合商社最大手三菱商事完全子会社の三菱デベロップメントと多国籍鉱業・資源グループ大手Rio Tintoに対する売却をサポート
Lion Nathan
豪州醸造大手Lion Nathanのセルサイド・アドバイザーとして、国内飲料大手キリンによる同社の完全子会社化をサポート
Aegis Group plc
英国広告代理店大手Aegisのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内広告代理店最大手電通に対する同社の売却をサポート
日興コーディアル証券
国内証券大手日興コーディアルグループのセルサイド・アドバイザーとして、米国金融大手Citigroupとの株式交換による同社の完全子会社化をサポート
イー・モバイル
国内電気通信大手イー・アクセスが、国内移動体通信事業大手イー・モバイルを経営統合するにあたり、イー・アクセスの独立委員会のアドバイザーとして、当該案件をサポート
PGMホールディングス(ローンスター等が保有)
国内アミューズメント業界大手平和のバイサイド・アドバイザー(単独)として、米国大手プライベートエクイティファンドであるローンスター等が保有する国内ゴルフ場運営大手PGMホールディングスの買収をサポート
GlaxoSmithKlineが保有する栄養飲料ブランド (Lucozade及びRibena)
英国製薬大手GlaxoSmithKlineのセルサイド・アドバイザー(単独)として、サントリー食品インターナショナルに対する、同社が保有する栄養飲料ブランドLucozade及びRibenaの売却をサポート
TOWER Australia Group Limited
豪州保険大手Tower Australia Groupのセルサイド・アドバイザーとして、国内生保大手第一生命による同社の完全子会社化をサポート
ケネディクス
国内独立系不動産アセットマネジメント大手ケネディクスのセルサイド・アドバイザーとして、国内リース大手の三井住友ファイナンス&リースによる買収をサポート
ヤクルト本社
食品関連業界の世界的リーディング・カンパニーであるダノンのアドバイザーとして、国内乳酸菌飲料最大手ヤクルト本社との資本・業務提携の改定及び、同社が保有するヤクルト本社株式の一部売却をサポート
LIXILビバ
国内ホームセンター大手アークランドサカモトのバイサイド・アドバイザー(単独)として、LIXILグループ傘下の国内ホームセンター大手LIXILビバの買収をサポート
7-Eleven, Inc.
国内コンビニ最大手セブン-イレブン・ジャパンによる、米国コンビニ大手7-Eleven, Inc.に対する株式公開買付けについて、7-Eleven, Inc.の特別委員会のアドバイザーとして、株式公開買付けの評価に関するアドバイスを提供
Megapolis Distribution
たばこメーカー世界第三位日本たばこ産業のバイサイド・アドバイザー(単独)として、ロシアにおける紙巻たばこ流通量の約70%を取り扱う物流大手Megapolisの株式取得(一部)をサポート
Programmed Maintenance Services Limited
人材派遣大手パーソルホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、豪州人材派遣及びアウトソーシング大手Programmed Maintenance Serviced Limitedの買収をサポート(パーソルの海外買収案件としては過去最大規模)
ITXが保有する携帯販売事業
国内事業再編に強みを持つプライベートエクイティファンドである日本産業パートナーズのバイサイド・アドバイザーとして、オリンパス子会社ITXが保有する携帯販売事業の買収をサポート
Prosidion(アステラス製薬子会社) 知的財産及び付随するロイヤルティ
米国製薬企業Royalty Pharmaのバイサイド・アドバイザー(単独)として、投資ファンドRoyalty Pharma Finance Trustによる、国内製薬大手アステラス製薬の子会社Prosidionの知的財産及び付随するロイヤルティの取得をサポート
Suncorp Group Limited’s Australian Life Insurance Business
豪州保険最大手TAL(第一生命完全子会社)のバイサイド・アドバイザー(単独)として、Suncorp Group Limitedの豪州生命保険事業の買収をサポート
Lion/Kirin(キリン子会社)が保有するWarrnambool Cheese and Butter Factory Companyの株式
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのセルサイド・アドバイザー(単独)として、カナダ加工食品大手Saputoに対する、Lionが保有する豪州加工食品企業Warrnambool Cheese and Butter Factory Company株式の売却をサポート
Advantage Resourcing America, Inc.及びAdvantage Resourcing Europe B.V.
人材派遣大手リクルートホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、米国プライベートエクイティファンド大手サーベラスが保有する人材派遣大手Advantage Resourcingの米国法人及びオランダ法人の買収をサポート(当時、リクルートの海外買収案件として過去最大規模)
Little World Beverages
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのバイサイド・アドバイザー(単独)として、豪州クラフトビール大手Little World Beveragesの買収をサポート
インテリジェンス(USEN子会社)
国内有線ラジオ放送最大手USENのセルサイド・アドバイザー(単独)として、米国を代表するプライベートエクイティファンドKKRに対する、国内総合人材サービス大手インテリジェンス(USEN子会社)の売却をサポート(KKRによる日本におけるバイアウト案件第一号)
Range Resources Corporationが保有するルイジアナ州北部テリービルにおける石油・ガス探鉱資産
米国石油・ガス事業者Castleton Resources(東京ガス子会社。現在はTG Natural Resourcesに改名)のバイサイド・アドバイザー(単独)として、米国独立系石油・ガス採掘企業Range Resources Corporationが保有するルイジアナ州北部テリービルにおける石油・ガス探鉱資産の買収をサポート
Chandler Macleod Group Limited
人材派遣大手リクルートホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、豪州人材派遣大手Chandler Macleod GroupとPeoplebank Holdingsの同時買収をサポート
ティップネス(サントリー子会社)
民放キー局大手日本テレビホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、サントリーホールディングス及び丸紅が保有する国内スポーツクラブ大手ティップネスの買収をサポート(国内スポーツクラブ業界では過去最大規模)
Lion's Specialty Cheese division
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのセルサイド・アドバイザーとして、カナダ加工食品大手Saputoに対する、Lionが保有するチーズ事業の売却をサポート
日立が保有する車載用リチウムイオン電池事業(日立ビークルエナジーを含む)
電機メーカー大手日立製作所及び日立オートモティブシステムズのセルサイド・アドバイザー(単独)として、マクセルホールディングス及びINCJに対する、日立ビークルエナジーを含む車載用リチウムイオン電池事業の売却をサポート
日本農薬
化学メーカー大手ADEKAのバイサイド・アドバイザー(単独)として、農薬専業大手日本農薬の子会社化をサポート
日本エム・ディ・エム
国内大手総合化学メーカー三井化学のバイサイト・アドバイザー(単独)として、国内整形外科機器大手日本エム・ディ・エムの30%持分の取得をサポート
Sabine Oil & Gas Corporation (Oil and Gas Properties in East Texas)
国内大手都市ガス事業者である大阪ガスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、米国独立系オイル・ガス採掘企業Sabine Oil & Gas Corporationが保有するテキサス州シェールガス生産開発事業権益の35%取得をサポート
Park Electrochemical (Electronics Business)
先端回路用素材のリーディング・プレーヤーであるPark Electrochemicalのセルサイド・アドバイザー(単独)として、世界最大手のガラスメーカーであるAGCに対する同社エレクトロニクス事業の売却をサポート
Tyndall Investments(Suncorp子会社)
豪州商業銀行大手Suncorpのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内資産運用大手日興アセットマネジメントに対する、豪州資産運用会社Tyndall Investments(Suncorp子会社)の売却をサポート
Close Brothers Corporate Finance Holdings Ltd.
英国独立系投資銀行Close Brothers Groupのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内証券大手大和証券による同社の完全子会社化をサポート
AT&T Japan(AT&T子会社)
米国通信最大手AT&Tのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内電気通信大手インターネットイニシアティブに対する、同社の日本国内ネットワーク事業AT&T Japanの売却をサポート
Lion/Kirin(キリン子会社)が保有するチーズ事業
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのセルサイド・アドバイザー(単独)として、豪州加工食品大手Warrnambool Cheese and Butterに対する、Lionが保有するチーズ事業(Everyday Cheese)の売却をサポート
PCAS Canada Inc.
国内大手化学メーカーであるDICの単独バイサイドFAとして、グローバルPEファンドSK Capitalが保有する仏医薬品原料メーカーSeqens傘下PCASのカナダ子会社PCAS Canadaの買収をサポート
Peoplebank Holdings PTY LTD
人材派遣大手リクルートホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、豪州人材派遣大手Chandler Macleod GroupとPeoplebank Holdingsの同時買収をサポート
Champion Flour Limited(Goodman Fielder子会社)
豪州食品大手Goodman Fielderのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内製粉最大手日清製粉グループに対する、同社の子会社Champion Flour Limited(ニュージーランド製粉事業)の売却をサポート
Nitta Casings and Nitta Casings Canada(新田ゼラチン子会社)
スペインの食肉用人工ケーシング世界最大手Viscofanのバイサイド・アドバイザー(単独)として、国内ゼラチン大手の新田ゼラチンの米国及びカナダの食肉用人工ケーシング子会社の買収をサポート
三洋DIソリューション(三洋電機子会社)
国内プライベートエクイティファンド大手であるアドバンテッジパートナーズのバイサイド・アドバイザー(単独)として、三洋電機子会社の三洋DIソリューション買収をサポート
Aztec (電通子会社)
国内広告代理店最大手電通のセルサイド・アドバイザー(単独)として、世界的市場調査会社IRIに対する、同社のデータアナリティクス子会社Aztec(英国)の売却をサポート
Remedy Kombucha
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのバイサイド・アドバイザー(単独)として、豪州飲料企業Remedy Kombuchaの買収をサポート
Bell's Brewery
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのバイサイド・アドバイザー(単独)として、米国クラフトビール大手Bell’s Breweryの買収をサポート
スタッフブレーン、テクノブレーン
国内人材関連会社ワールドのバイサイド・アドバイザー(単独)として、同業のスタッフブレーンとテクノブレーンの買収をサポート。仲介業者様との協業案件
NYK Ports (日本郵船子会社)
日本郵船子会社NYK Portsのセルサイド・アドバイザー(単独)として、豪州インフラファンドMacquarie infrastructure Partnersに対する同社49%株式の売却をサポート
エーザイ物流
国内製薬会社大手エーザイのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内総合物流サービス大手安田倉庫に対する、国内医療用医薬品物流サービス大手エーザイ物流(エーザイ100%子会社)の売却をサポート
Planar Solutions(Wacker Chemical子会社)
ドイツ化学品大手Wacker Chemical Corporationのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内精密化学大手富士フイルムによる、米国半導体用CMPスラリー製造企業Planar Solutions(Wacker Chemical子会社)の完全子会社化をサポート
Kyowa Kirin Internationalが保有するエスタブリッシュト医薬品事業
Kyowa Kirin International(協和キリン子会社)のセルサイド・アドバイザー(単独)として、エスタブリッシュト医薬品事業の合弁化に関するグローバル製薬会社Grünenthal GmbHとの提携契約の締結をサポート
三井物産
豪州のリチウム採掘・精製事業者であるKidman Resources Limitedのアドバイザー(単独)として、三井物産に対する水酸化リチウムの供給契約をサポート
NuScale Power LLCへの出資
米国EPC事業者大手Fluor Corporationのセルサイド・アドバイザーとして、小型モジュール炉の開発を行う米国NuScale(Fluor Corporationマジョリティ出資先)の日米韓の複数投資家からの資金調達をサポート
日立アプライアンス.
電機メーカー大手日立製作所及び日立アプライアンスのセルサイド・アドバイザー(単独)として、自動車内装及び建物空調大手Johnson Controls(米国)との空調事業ジョイント・ベンチャー(40:60)の設立をサポート
Four Pillars Gin
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのバイサイド・アドバイザー(単独)として、豪州クラフトジン蒸留大手Four Pillars Ginの株式取得(50%)をサポート
DataLase Ltd
ラベル・バーコードプリンター大手サトーホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、インラインデジタルプリンティング技術を持つDataLase(英国)の株式取得(一部)をサポート
Lion/Kirin(キリン子会社)が保有するプレミアムワイン事業
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのセルサイド・アドバイザー(単独)として、英国ワイン企業Accolade Winesの豪州子会社に対する、Lionが保有するプレミアムワイン事業(Fine Wine Partners)の売却をサポート
TT International
英国の大手独立系資産運用会社TT Internationalのセルサイド・アドバイザーとして、三井住友フィナンシャルグループに対する同社の売却をサポート
New Belgium Brewing
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのバイサイド・アドバイザー(単独)として、米国の独立系クラフトビール大手であるNew Belgium Brewingの買収をサポート
ヤクルト本社
食品関連業界の世界的リーディング・カンパニーであるダノンのアドバイザー(単独)として、国内乳酸菌飲料最大手ヤクルト本社との資本・業務提携をサポート
工機ホールディングスが保有する遠心分離機事業
ドイツ医療機器大手Eppendorfのバイサイド・アドバイザー(単独)として、KKR傘下の国内電動工具大手の工機ホールディングスの遠心分離機事業の買収をサポート