2006 年 12 月 15 日
$19.1 billion
被買収企業:
Gallaher Group plc
買収企業:
日本たばこ産業
たばこメーカー世界第5位Gallaher Group plc（英国）のセルサイド・アドバイザーとして、たばこメーカー世界第3位日本たばこ産業に対する同社の売却をサポート（当時、日英間の過去最大案件）
2011 年 08 月 08 日
$11.0 billion
被買収企業:
Coal and Allied Industries Limited
買収企業:
Rio Tinto/三菱商事
豪州石炭生産大手Coal and Allied Industriesのセルサイド・アドバイザーとして、総合商社最大手三菱商事完全子会社の三菱デベロップメントと多国籍鉱業・資源グループ大手Rio Tintoに対する売却をサポート
2009 年 04 月 23 日
$5.7 billion
被買収企業:
Lion Nathan
買収企業:
キリン
豪州醸造大手Lion Nathanのセルサイド・アドバイザーとして、国内飲料大手キリンによる同社の完全子会社化をサポート
2012 年 07 月 12 日
$5.0 billion
被買収企業:
Aegis Group plc
買収企業:
電通
英国広告代理店大手Aegisのセルサイド・アドバイザー（単独）として、国内広告代理店最大手電通に対する同社の売却をサポート
2007 年 10 月 02 日
$4.6 billion
被買収企業:
日興コーディアル証券
買収企業:
Citigroup, Inc.
国内証券大手日興コーディアルグループのセルサイド・アドバイザーとして、米国金融大手Citigroupとの株式交換による同社の完全子会社化をサポート
2010 年 03 月 31 日
$3.3 billion
被買収企業:
イー・モバイル
買収企業:
イー・アクセス
国内電気通信大手イー・アクセスが、国内移動体通信事業大手イー・モバイルを経営統合するにあたり、イー・アクセスの独立委員会のアドバイザーとして、当該案件をサポート
2011 年 10 月 26 日
$2.2 billion
被買収企業:
PGMホールディングス（ローンスター等が保有）
買収企業:
平和
国内アミューズメント業界大手平和のバイサイド・アドバイザー（単独）として、米国大手プライベートエクイティファンドであるローンスター等が保有する国内ゴルフ場運営大手PGMホールディングスの買収をサポート
2013 年 09 月 09 日
$2.1 billion
被買収企業:
GlaxoSmithKlineが保有する栄養飲料ブランド （Lucozade及びRibena）
買収企業:
サントリー食品インターナショナル
英国製薬大手GlaxoSmithKlineのセルサイド・アドバイザー（単独）として、サントリー食品インターナショナルに対する、同社が保有する栄養飲料ブランドLucozade及びRibenaの売却をサポート
2010 年 12 月 29 日
$1.8 billion
被買収企業:
TOWER Australia Group Limited
買収企業:
第一生命
豪州保険大手Tower Australia Groupのセルサイド・アドバイザーとして、国内生保大手第一生命による同社の完全子会社化をサポート
2020 年 11 月 20 日
$1.6 billion
被買収企業:
ケネディクス
買収企業:
三井住友ファイナンス＆リース
国内独立系不動産アセットマネジメント大手ケネディクスのセルサイド・アドバイザーとして、国内リース大手の三井住友ファイナンス&リースによる買収をサポート
2018 年 03 月 27 日
$1.6 billion
被買収企業:
ヤクルト本社
買収企業:
ダノン
食品関連業界の世界的リーディング・カンパニーであるダノンのアドバイザーとして、国内乳酸菌飲料最大手ヤクルト本社との資本・業務提携の改定及び、同社が保有するヤクルト本社株式の一部売却をサポート
2020 年 06 月 09 日
$1.02 billion
被買収企業:
LIXILビバ
買収企業:
アークランドサカモト
国内ホームセンター大手アークランドサカモトのバイサイド・アドバイザー（単独）として、LIXILグループ傘下の国内ホームセンター大手LIXILビバの買収をサポート
2005 年 09 月 09 日
$1.0 billion
被買収企業:
7-Eleven, Inc.
買収企業:
セブン‐イレブン・ジャパン.
国内コンビニ最大手セブン-イレブン・ジャパンによる、米国コンビニ大手7-Eleven, Inc.に対する株式公開買付けについて、7-Eleven, Inc.の特別委員会のアドバイザーとして、株式公開買付けの評価に関するアドバイスを提供
2013 年 12 月 04 日
$850 million
被買収企業:
Megapolis Distribution
買収企業:
日本たばこ産業
たばこメーカー世界第三位日本たばこ産業のバイサイド・アドバイザー（単独）として、ロシアにおける紙巻たばこ流通量の約70%を取り扱う物流大手Megapolisの株式取得（一部）をサポート
2017 年 07 月 14 日
$614 million (株主価値)
被買収企業:
Programmed Maintenance Services Limited
買収企業:
パーソルホールディングス
人材派遣大手パーソルホールディングスのバイサイド・アドバイザー（単独）として、豪州人材派遣及びアウトソーシング大手Programmed Maintenance Serviced Limitedの買収をサポート（パーソルの海外買収案件としては過去最大規模）
2012 年 08 月 24 日
$674 million
被買収企業:
ITXが保有する携帯販売事業
買収企業:
日本産業パートナーズ
国内事業再編に強みを持つプライベートエクイティファンドである日本産業パートナーズのバイサイド・アドバイザーとして、オリンパス子会社ITXが保有する携帯販売事業の買収をサポート
2011 年 06 月 30 日
$609 million
被買収企業:
Prosidion（アステラス製薬子会社） 知的財産及び付随するロイヤルティ
買収企業:
Royalty Pharma
米国製薬企業Royalty Pharmaのバイサイド・アドバイザー（単独）として、投資ファンドRoyalty Pharma Finance Trustによる、国内製薬大手アステラス製薬の子会社Prosidionの知的財産及び付随するロイヤルティの取得をサポート
2018 年 08 月 08 日
$538 million
被買収企業:
Suncorp Group Limited’s Australian Life Insurance Business
買収企業:
TAL
豪州保険最大手TAL（第一生命完全子会社）のバイサイド・アドバイザー（単独）として、Suncorp Group Limitedの豪州生命保険事業の買収をサポート
2017 年 02 月 22 日
$533 million
被買収企業:
Lion/Kirin（キリン子会社）が保有するWarrnambool Cheese and Butter Factory Companyの株式
買収企業:
Saputo Inc.
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのセルサイド・アドバイザー（単独）として、カナダ加工食品大手Saputoに対する、Lionが保有する豪州加工食品企業Warrnambool Cheese and Butter Factory Company株式の売却をサポート
2011 年 12 月 30 日
$410 million
被買収企業:
Advantage Resourcing America, Inc.及びAdvantage Resourcing Europe B.V.
買収企業:
リクルートホールディングス
人材派遣大手リクルートホールディングスのバイサイド・アドバイザー（単独）として、米国プライベートエクイティファンド大手サーベラスが保有する人材派遣大手Advantage Resourcingの米国法人及びオランダ法人の買収をサポート（当時、リクルートの海外買収案件として過去最大規模）
2012 年 06 月 18 日
$386 million
被買収企業:
Little World Beverages
買収企業:
Lion / Kirin（キリン子会社）
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのバイサイド・アドバイザー（単独）として、豪州クラフトビール大手Little World Beveragesの買収をサポート
2010 年 06 月 18 日
$361.1 million
被買収企業:
インテリジェンス（USEN子会社）
買収企業:
Kohlberg Kravis Roberts
国内有線ラジオ放送最大手USENのセルサイド・アドバイザー（単独）として、米国を代表するプライベートエクイティファンドKKRに対する、国内総合人材サービス大手インテリジェンス（USEN子会社）の売却をサポート（KKRによる日本におけるバイアウト案件第一号）
2020 年 08 月 03 日
$335 million
被買収企業:
Range Resources Corporationが保有するルイジアナ州北部テリービルにおける石油・ガス探鉱資産
買収企業:
Castleton Resources, LLC
米国石油・ガス事業者Castleton Resources（東京ガス子会社。現在はTG Natural Resourcesに改名）のバイサイド・アドバイザー（単独）として、米国独立系石油・ガス採掘企業Range Resources Corporationが保有するルイジアナ州北部テリービルにおける石油・ガス探鉱資産の買収をサポート
2015 年 01 月 14 日
$237 million (株主価値)
被買収企業:
Chandler Macleod Group Limited
買収企業:
リクルートホールディングス
人材派遣大手リクルートホールディングスのバイサイド・アドバイザー（単独）として、豪州人材派遣大手Chandler Macleod GroupとPeoplebank Holdingsの同時買収をサポート
2014 年 11 月 21 日
$203 million (株主価値)
被買収企業:
ティップネス（サントリー子会社）
買収企業:
日本テレビホールディングス
民放キー局大手日本テレビホールディングスのバイサイド・アドバイザー（単独）として、サントリーホールディングス及び丸紅が保有する国内スポーツクラブ大手ティップネスの買収をサポート（国内スポーツクラブ業界では過去最大規模）