Capabilities by Region: 日本
Greenhill has considerable advisory experience in Japan. Our Managing Directors and professionals have advised clients on transactions involving many of the leading companies in the region and have access to a network of corporate relationships throughout Japan.
Greenhill established its presence in Japan in 2008 with the opening of a Tokyo office.
For more information on Greenhill’s advisory practice in Japan and our capabilities in the region, please contact Managing Director Hiroto Yamada in our Tokyo office.
Below we highlight a few of the transactions on which we have advised in this region:
Recent Transactions
7-Eleven, Inc.
国内コンビニ最大手セブン-イレブン・ジャパンによる、米国コンビニ大手7-Eleven, Inc.に対する株式公開買付けについて、7-Eleven, Inc.の特別委員会のアドバイザーとして、株式公開買付けの評価に関するアドバイスを提供
Gallaher Group plc
たばこメーカー世界第5位Gallaher Group plc(英国)のセルサイド・アドバイザーとして、たばこメーカー世界第3位日本たばこ産業に対する同社の売却をサポート(当時、日英間の過去最大案件)
日興コーディアル証券
国内証券大手日興コーディアルグループのセルサイド・アドバイザーとして、米国金融大手Citigroupとの株式交換による同社の完全子会社化をサポート
Lion Nathan
豪州醸造大手Lion Nathanのセルサイド・アドバイザーとして、国内飲料大手キリンによる同社の完全子会社化をサポート
Close Brothers Corporate Finance Holdings Ltd.
英国独立系投資銀行Close Brothers Groupのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内証券大手大和証券による同社の完全子会社化をサポート
イー・モバイル
国内電気通信大手イー・アクセスが、国内移動体通信事業大手イー・モバイルを経営統合するにあたり、イー・アクセスの独立委員会のアドバイザーとして、当該案件をサポート
AT&T Japan(AT&T子会社)
米国通信最大手AT&Tのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内電気通信大手インターネットイニシアティブに対する、同社の日本国内ネットワーク事業AT&T Japanの売却をサポート
インテリジェンス(USEN子会社)
国内有線ラジオ放送最大手USENのセルサイド・アドバイザー(単独)として、米国を代表するプライベートエクイティファンドKKRに対する、国内総合人材サービス大手インテリジェンス(USEN子会社)の売却をサポート(KKRによる日本におけるバイアウト案件第一号)
Planar Solutions(Wacker Chemical子会社)
ドイツ化学品大手Wacker Chemical Corporationのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内精密化学大手富士フイルムによる、米国半導体用CMPスラリー製造企業Planar Solutions(Wacker Chemical子会社)の完全子会社化をサポート
TOWER Australia Group Limited
豪州保険大手Tower Australia Groupのセルサイド・アドバイザーとして、国内生保大手第一生命による同社の完全子会社化をサポート
Tyndall Investments(Suncorp子会社)
豪州商業銀行大手Suncorpのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内資産運用大手日興アセットマネジメントに対する、豪州資産運用会社Tyndall Investments(Suncorp子会社)の売却をサポート
Prosidion(アステラス製薬子会社) 知的財産及び付随するロイヤルティ
米国製薬企業Royalty Pharmaのバイサイド・アドバイザー(単独)として、投資ファンドRoyalty Pharma Finance Trustによる、国内製薬大手アステラス製薬の子会社Prosidionの知的財産及び付随するロイヤルティの取得をサポート
Coal and Allied Industries Limited
豪州石炭生産大手Coal and Allied Industriesのセルサイド・アドバイザーとして、総合商社最大手三菱商事完全子会社の三菱デベロップメントと多国籍鉱業・資源グループ大手Rio Tintoに対する売却をサポート
PGMホールディングス(ローンスター等が保有)
国内アミューズメント業界大手平和のバイサイド・アドバイザー(単独)として、米国大手プライベートエクイティファンドであるローンスター等が保有する国内ゴルフ場運営大手PGMホールディングスの買収をサポート
Advantage Resourcing America, Inc.及びAdvantage Resourcing Europe B.V.
人材派遣大手リクルートホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、米国プライベートエクイティファンド大手サーベラスが保有する人材派遣大手Advantage Resourcingの米国法人及びオランダ法人の買収をサポート(当時、リクルートの海外買収案件として過去最大規模)
Little World Beverages
国内飲料大手キリンの豪州子会社Lionのバイサイド・アドバイザー(単独)として、豪州クラフトビール大手Little World Beveragesの買収をサポート
Aegis Group plc
英国広告代理店大手Aegisのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内広告代理店最大手電通に対する同社の売却をサポート
ITXが保有する携帯販売事業
国内事業再編に強みを持つプライベートエクイティファンドである日本産業パートナーズのバイサイド・アドバイザーとして、オリンパス子会社ITXが保有する携帯販売事業の買収をサポート
Champion Flour Limited(Goodman Fielder子会社)
豪州食品大手Goodman Fielderのセルサイド・アドバイザー(単独)として、国内製粉最大手日清製粉グループに対する、同社の子会社Champion Flour Limited(ニュージーランド製粉事業)の売却をサポート
三洋DIソリューション(三洋電機子会社)
国内プライベートエクイティファンド大手であるアドバンテッジパートナーズのバイサイド・アドバイザー(単独)として、三洋電機子会社の三洋DIソリューション買収をサポート
ヤクルト本社
食品関連業界の世界的リーディング・カンパニーであるダノンのアドバイザー(単独)として、国内乳酸菌飲料最大手ヤクルト本社との資本・業務提携をサポート
Aztec (電通子会社)
国内広告代理店最大手電通のセルサイド・アドバイザー(単独)として、世界的市場調査会社IRIに対する、同社のデータアナリティクス子会社Aztec(英国)の売却をサポート
GlaxoSmithKlineが保有する栄養飲料ブランド (Lucozade及びRibena)
英国製薬大手GlaxoSmithKlineのセルサイド・アドバイザー(単独)として、サントリー食品インターナショナルに対する、同社が保有する栄養飲料ブランドLucozade及びRibenaの売却をサポート
Megapolis Distribution
たばこメーカー世界第三位日本たばこ産業のバイサイド・アドバイザー(単独)として、ロシアにおける紙巻たばこ流通量の約70%を取り扱う物流大手Megapolisの株式取得(一部)をサポート
ティップネス(サントリー子会社)
民放キー局大手日本テレビホールディングスのバイサイド・アドバイザー(単独)として、サントリーホールディングス及び丸紅が保有する国内スポーツクラブ大手ティップネスの買収をサポート(国内スポーツクラブ業界では過去最大規模)